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🏦 5. Bancos: Onde o Dinheiro Mora!

O cadastro de bancos é a base para todas as operações financeiras do sistema, desde o pagamento de bolsas e fornecedores até a gestão de recursos. Manter esta lista atualizada e correta é essencial para que tudo flua sem problemas. Vamos organizar suas finanças? 💰

Quais bancos cadastrar? 🤔

Nesta seção, você deve cadastrar exclusivamente os bancos com os quais a sua Fundação possui um relacionamento operacional. Isso inclui as instituições financeiras utilizadas para:

  • Pagamentos de bolsas e auxílios.
  • Desembolsos para fornecedores e projetos.
  • Recolhimento de saldos e outras transações financeiras.

Onde esses bancos serão usados? 🎯

Os bancos que você cadastrar aqui irão ser exibidos em outras áreas do sistema. Sempre que for necessário informar dados bancários – seja no termo de contratação e/ou concessão de um projeto e/ou em formulários do sistema – as opções virão diretamente desta lista. Um cadastro correto aqui evita erros e retrabalho no futuro!

O que define um Banco? 📋

  • Código*: 🔢 O código de compensação do banco, composto por 3 dígitos (obrigatório).
  • Nome*: 🏛️ O nome completo da instituição bancária (obrigatório).

🛠️ Gerenciando Bancos

Como Chegar Lá? 🤔

No menu lateral, expanda a seção Configurações Iniciais e clique em Bancos.

Menu lateral com a opção Bancos destacada.

Você será direcionado para a tela que lista todos os bancos já cadastrados e permite iniciar as ações de gerenciamento. é o seu centro de comando! 🫡

Tela principal de Bancos.

Adicionando um Novo Banco ➕

  1. Na tela principal, clique no botão "+ Adicionar" para abrir o formulário de criação.

    Opção de adição de um novo banco.

  2. Preencha os campos obrigatórios Código e Nome.

  3. Clique em "Salvar" para confirmar a criação do novo banco.

    Formulário de adição de um novo banco.

Editando um Banco Existente ✏️

  1. Na lista, localize o banco que deseja modificar.

  2. Na coluna "Ações", clique no ícone de lápis. Simples assim!

    Ícone de lápis para edição destacado na tabela.

  3. A tela de edição será exibida com o mesmo layout da tela de criação. Nessa etapa, as informações já cadastradas serão preenchidas automaticamente nos campos, permitindo que você realize as alterações desejadas. Após concluir as modificações, clique no botão "Salvar" para que as alterações sejam registradas no sistema.

    Salvando as alterações na tela de edição de banco.

Desativando um Banco 🚫

Desativar um banco o deixa indisponível das listas de seleção em outras partes do sistema, mas não se preocupe, os dados do banco ficam guardados.

  1. Na lista, localize o banco ativo que deseja desativar.

  2. Na coluna "Ações", clique no ícone de bloqueio.

    Ícone de bloqueio para desativar um banco.

  3. Uma janelinha de confirmação vai aparecer para garantir que você não faça nada por engano. Segurança em primeiro lugar!

    Atenção! Ação de Confirmação 🚨

    Para prosseguir, clique em "SIM, CONTINUAR". Caso contrário, clique em "NÃO".

    Janela de confirmação para desativar o item.

Ativando um Banco ✅

Um banco que estava desativado precisa voltar ao trabalho? Vamos reativá-lo!

  1. Na lista, localize o banco inativo que deseja trazer de volta.

  2. Na coluna "Ações", clique no ícone de reativar (check verde).

    Ícone de check para reativar um banco.

  3. E pronto! ✨ O banco será reativado na hora e voltará a aparecer nas listas de seleção do sistema.

    Tela final com o banco reativado na lista.

Show! Bancos em Ordem! 🎉

Parabéns! Você agora é um mestre na configuração de bancos no sistema. Suas operações financeiras agradecem!